中小银行上市审核提速 3家进入“已反馈”

2017-02-27 07:52:07 来源:证券时报 作者:马传茂

  与此前相比,中小银行上市审核速度在加快。继哈尔滨银行、盛京银行IPO(首发)排队状态在今年初变更为“已反馈”后,威海市商业银行亦于上周进入“已反馈”,此时距离该行报送招股书申报稿尚不足11个月,较前述两家银行有所快加。

  “与其他实体企业相比,11个月的时间不算快,但从银行上市审核进度看,确实值得关注。”一家中型券商投行人士称,“业内普遍预期,2017年将是个IPO大年。政策是明朗的,预计中小银行上市审核节奏跟着大环境提速。”

  3家银行“已反馈”

  据了解,首发的审核工作流程分为受理、反馈会、见面会、初审会、发审会、封卷、核准发行等主要环节,分别由证监会发行监管部不同处室负责。

  据证监会披露数据统计,目前沪深两市在排队上市的银行数量为13家,除前述3家外,其余中小银行排队状态均为“已受理”。其中盛京银行、兰州银行、青岛农商行、苏州银行、青岛银行及郑州银行拟于深交所中小板上市;哈尔滨银行、徽商银行、威海市商业银行、西安银行、长沙银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行则计划在上交所挂牌交易。

  不过,在进度方面,排队的中小银行与其余排队的实体企业相比并不占优势。从发行监管部已反馈意见的3家中小银行情况看,哈尔滨银行、盛京银行分别于2015年8月、2015年11月递交上市申请文件,今年初审核状态才完成变更。

  业内人士分析,这不仅与监管思路导向有关,也受中小银行本身的股权盘子大小及经营环境变化因素影响。增量资金有限的情况下,类似银行这种大盘股对银行板块甚至市场都将形成压力,因此2016年上市的中小银行普遍面临发行规模“腰斩”以及延后三周发行的境地。

  “银行上市的这一审核节奏也是正常的,基本和其他企业保持一致,现在是轮到哪家就给哪家反馈意见,不会特别照顾,也不会刻意卡住银行上市审核节奏。”一位银行IPO项目保荐代表人称。

  另有逾30家计划上市

  数据显示,2016年证监会共核准4家城商行及5家农商行发行上市,合计融资295亿元,但这不是故事的全部。

  江苏银行上市后,各地中小银行上市融资需求明显增强,目前不仅有13家银行已递交A股上市申请,还有超30家中小银行通过在当地证监局辅导备案,或者通过股东大会决议、招聘中介机构等方式透露上市意图。

  今年年初以来,亦有数家农商行与“上市”二字联系在一起,其中广州农商行已向港交所提交上市申请,等待聆讯,预计下半年或可完成挂牌交易;地处江苏省的海安农商行、大丰农商行分别在1月份和2月份完成辅导备案登记,分别由国泰君安证券及招商证券辅导A股上市。此外,九江银行也在年初传出年底赴港上市的消息。

  “今年预计会有更多的中小银行提交上市申请文件,并报送招股书申报稿。已透露上市意图的银行将加快推进上市进程,没有公开上市意图的银行也会受大环境的影响着手研究上市事宜。”前述保代表示。

  据证券时报记者了解,从去年中旬开始,已有券商对中小银行客户进行集中路演,提前储备资产规模、募资规模和监管指标比较优质的IPO客户,即使不能做IPO,也可尝试新三板、资本债等业务。而随着监管政策的放开及注册制推进,谋求IPO的中小银行数量也将继续增多。