年度投资即将收官 绩优基金灵活配置业绩抢眼

2015-12-28 14:39:46 来源:中国证券网 作者:王彭

  中国证券网讯(记者 王彭)上海证券报金奖理财专区的金奖基金平台为投资者筛选出业绩稳健、风险控制良好的优秀基金组合,其中,进取型组合近一年收益47.21%,均衡型组合近一年收益29.26%,保守型组合近一年收益18.76%。场内基金组合可满足投资者波段交易需求,提供一个波段操作、杠杆投资和套利交易的有效工具。

  2015年投资即将收官,尽管大盘总体表现平平,但不少绩优偏股基金却帮助投资者取得了可观的收益。Choice金融数据显示,截至12月25日,年初至今在所有可统计的主动偏股型基金中,655只基金净值涨幅超过20%,327只基金收益超过50%。据观察,这些基金多呈现出选股精准、仓位调整灵活等特点,其在市场大幅调整前及时撤离,又在市场回暖时果断加仓,表现出灵敏的市场嗅觉。

  以汇添富民营活力为例,三季报显示,其重仓行业是制造业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业,这三个行业共占股票总市值的比例达到55.46%。与二季度相比,该基金对信息传输、软件和信息技术服务业减仓了近10个百分点,同时增加了另外两个行业的配置比例。6月中旬至8月底,虽然偏股型基金在剧烈的市场调整中普遍遭遇重创,但在基金经理朱晓亮灵活的资产配置下,添富民营回撤幅度有限。9月份以来,大盘摆脱震荡调整格局,呈现稳步回升,民营活力又及时把握机会大举进攻。Choice金融数据显示,截至12月25日,汇添富民营活力今年以来净值上涨113.52%,位居同类基金第11位。

  另外一只年内收益接近翻番的偏股型基金——上投摩根转型动力的表现同样可圈可点。该基金在三季度末的持仓从中报的78.5%降低至76.58%,继续重仓制造业,但将信息传输、软件和信息技术服务业的配置比例由二季度末的2.3%提升至5.07%。回顾今年以来的操作情况,今年一季度,基金经理卢扬抓住了市场风格切换带来的投资机会,大幅增加了创业板的持仓比例,带来了“立竿见影”的投资效果。二季度后期,卢扬也迅速作出调整,在适度减仓的同时,大幅降低创业板个股的配置,并增配了估值和盈利匹配合理、防御性极强的个股,在较好保住胜利果实的同时做到了“稳中求进”。进入三季度,针对市场大幅下跌,卢扬一方面降低了股票仓位,另一方面更多转向防御性的大盘蓝筹股,并取得了一定的效果。

  展望后市,公募基金人士普遍认为,即将到来的2016年在注册制和资产荒的影响下,A股的供给和需求同时增加,市场将是一个震荡平衡市。业内人士建议,投资者继续保持低估值价值基金和有业绩支撑的真成长风格基金的均衡配置,同时将管理人选股能力出色且在震荡市中业绩表现突出的基金作为投资标的。