中国证券网讯(记者 王彭)上海证券报金奖理财专区的金奖基金平台为投资者筛选出业绩稳健、风险控制良好的优秀基金组合,今年以来市场环境复杂,不同风格基金业绩相差迥异,该组合大幅跑赢沪深300指数,在控制风险的前提下,为投资者带来了稳定的资产增值。

  上海证券报金奖理财股基组合最新走势图

  2014年1月3日,沪深两市收盘双双大跌,创业板指数则再度大涨1.49%。金奖基金组合的股票型基金方面,博时回报灵活配置混合涨0.32%,兴全社会责任股票涨0.2%,中银中国混合(LOF)涨0.71%, 汇添富民营活力股票涨0.32%, 华商主题精选股票跌0.37%, 农银汇理消费主题股票涨2.38%, 宝盈核心优势混合A涨1.53%, 景顺长城优选股票涨0.51%; 债券型基金方面, 广发聚财信用债券A涨0.3%, 银华纯债信用债券(LOF)跌0.2%,工银瑞信双利债券A跌0.09%,招商产业债券跌0.1%,建信稳定增利债券跌0.09%; 货币型基金方面, 南方现金增利货币A 涨0.02%, 工银货币涨0.02%。 组合方面,保守型组合涨0.08%,均衡型组合涨0.3%,进取型组合涨0.39%。

  工银双利债券累计收益率走势

  近年来,股债两市走势震荡,无论是偏股型还是债券型基金,均无法长期占据明显的领先地位。2007年的牛市行情让股票基金一枝独秀,2008年的单边下跌又使债券型基金独领风骚,今年以来的结构性行情则再次令成长型偏股基金和债券基金收益率呈现两极分化。股债两市的“跷跷板”效应下,可立足于债券稳健收益,又允许适当参与股票市场投资机遇的“二级债基”显然在大类资产配置上具有较大的调整空间。对于低风险偏好投资者而言,在偏股和偏债两个大类品种的配置中, 往往倾向于选择后者。而在偏债方向基金中,追求较高收益的投资者不妨选择可部分投资股票的二级债基进行投资。

  工银双利债券基金经理王佳女士简介

  工银双利债券基金经理宋炳珅先生简介

  工银双利债券基金经理欧阳凯先生简介

  金奖基金组合中的工银双利债券A长期业绩表现优异,其近三年来净值上涨16.29%,位居147只同类基金第二位。从投资风格上来看,基金经理突出的大类资产配置能力是基金过去几年连续获得超额收益的主要来源。今年二季度,随着货币市场资金面的收紧,各类债券均大幅下跌,同时,股票市场在疲弱的经济数据影响下,出现明显调整,该基金增加久期,并减持股票和可转债等风险资产,规避低等级信用债;随后在三季度中,市场结构性分化显著,主题投资较为活跃,其继续降低久期和杠杆比例,将股票资产比例由2.69%提升至9.58%,从而充分分享了权益市场的上涨行情,季度涨幅显著跑赢业绩比较基准。

  总体来看,二级债基为追求低风险的投资人提供了一个更为进取的选择。由于其配置的特性,二级债基在震荡市场中能攻守兼备,在立足债市收益的基础上,抓住波段股市机遇获取超额收益的几率将有所提升。